Ринок роздрібної торгівлі впав на рекордні 8,1% — такого спаду не було з 1991 року. За оцінкою експертів, реальна картина ще гірша. В результаті все більше магазинів закривається. Втім, зараз увійти на ринок коштує так дешево, що на зміну мереж, що згорнули свою діяльність, заходять нові іноземні гравці, які вирішили перевірити дослідним шляхом, чи зможуть вони прижитися в Росії.
Оборот роздрібної торгівлі в цьому році, за даними Росстату, продемонстрував саме вражаюче падіння з 1991 року: -8,1% за перше півріччя. Попередній рекорд падіння належав 1995 році: -6,2% за підсумками року.
Торгові мережі охопив песимізм, свідчать дані аналітики консалтингової компанії «Магазин магазинів», яка оцінила стан ритейлу за результатами діяльності 50 найбільших компаній («Індекс директора з розвитку»).
Індекс оцінює настрої в середовищі найбільших торгових мереж. Його розрахували на основі результатів діяльності компанії за минулий квартал, включаючи оцінку продажу і відкриття нових точок, а також оцінок змін у майбутньому. Максимальна кількість балів — 10 (високий рівень оптимізму), мінімальне значення — 0 (стан песимізму), 5 — нейтральні настрої. В результаті середній бал склав 4,9.
Виявилося, що найгірше справи йдуть у кіномереж і розважальних операторів: вони отримали всього 4 бали.
Трохи краще себе почувають торговці одягом — 4,2 бала. Далі йдуть парфумерія, косметика та побутова техніка, їх індекс склав 4,5 бала. Взуття та аксесуари — 4,8.
Трохи вище нейтрального рівня піднялися ресторани та кафе — 5,2 бала, товари для будинку, хобі і спортивні товари — 5,9. А найкраще справи йдуть у дитячих товарів — 6,2 бала.
Магазини закриваються
«Треба зазначити, що падіння обороту на 8,2% не відображає реального падіння попиту і зниження кількості покупок, оскільки через зростання цін грошовий товарообіг знизився менше, ніж фактична кількість покупок», — зауважила Юлія Мерова, заступник директора департаменту комерційної нерухомості по торговому напрямом GVA Sawyer, пише Газета.RU
Реальні цифри, як зазначають експерти, ще менш втішні.
«Продажі комп'ютерів впали на 22,9%, аудіотехніки — на 19,5%, телевізорів — на 26%, холодильників — на 18,3%, автомобілів — на 23%.
Цікаво, що, за його оцінкою, в продуктовому сегменті найсильніше впали продажі риби (на 11,8%).
Найбільше постраждали магазини, що працюють у верхніх цінових сегментах.
«Середній та середньо-високий сегменти впали найбільш сильно. Ряд брендів вирішили піти з ринку, інші призупинили розвиток.
З прибутку — все втратили понад 70-80%, а багато і зовсім пішли в збиток», — говорить Гаврилов.
Про закриття частини магазинів вже оголосили Adidas, Incity, Media Markt, Samsung, «Спортмастер», «Стокманн». Крім того, про припинення планів щодо відкриття нових магазинів повідомили холдинги BNS Group, Inditex, LPP і Melon Fashion Group. Ряд міжнародних операторів в кінці року з різних причин закрили останні торгові точки.
Росія стала дешевою країною для входу
Рітейл підкосило два фактори: зниження доходів населення (за даними Росстату, реальні розташовувані грошові доходи населення знижуються вже п'ять місяців поспіль) і зростання цін.
Більше половини респондентів (55%) відзначили збільшення зростання цін на свою продукцію. В середньому ця цифра становить 10-15%, але пікові значення досягали і 30%.
«Продажі знижувалися (тенденція по другому кварталу 2015 року) не тільки у одиницях продукції, відзначили 76% респондентів, але і в рублевому еквіваленті — у 41% респондентів. Це сигнал того, що ситуація дійсно погіршується: на початку року багатьом рітейлерам вдавалося зберегти обсяги продажів на рівні минулого року за рахунок підвищення цін.
Гіршу ситуацію з опитаних відзначили, як не дивно, представники мереж громадського харчування та кіно та розваг.
Тут падіння фіксували понад 70% респондентів. Зниження досягало 20%. Виходить, що попит на більшість продукції впав настільки сильно, що рітейлерам не вдалося компенсувати рівень продажів навіть за рахунок підвищення цін», — йдеться в дослідженні «Магазин магазинів».
У той же час у третини респондентів обороти в рублях, навпаки, підвищилися. На це впливали і оптимізація внутрішніх процесів, і відхід з ринку конкурентних мереж, і зниження ставок оренди, і грамотно вибудувані програми лояльності.
Якщо говорити про продуктовому ритейлі та одязі, то тут у середньому падіння 5-8%. Тобто попит на ходові товари впав разом з падінням доходів, а на товари непершочергові потреби — значно нижчі», — ділиться статистикою Валентин Гаврилов, директор відділу досліджень CBRE.
На тлі загального спаду в Москву почали активніше заходити іноземні бренди.
«В цьому році вже прийшло 17 нових брендів, що значно більше, ніж прогнозувалося. Хоча є проблеми з продажами, Росія зараз стала дешевою для входу іноземних гравців, тому багато з них готові в тестовому режимі відкриватися в Москві, щоб перевірити свої можливості», — пояснив Гаврилов.
Ринок звужується
Проте ринок виразно звужується. Респонденти «Магазин магазинів» у другому кварталі 2015 року планували відкрити 223 нові торгові точки, відкрили в реальності 196, а закрили 104. «Що, враховуючи ситуацію на ринку, не так вже й погано», — резюмується у дослідженні.
Рітейлерам доводиться істотно коригувати свої програми розвитку, ще більш ретельно вибираючи об'єкти для відкриття магазинів, зазначила Мерова.
«Багато закривають вже діючі точки, залишаючи тільки найбільш успішні магазини. Таким чином, на ринку з'являється велика кількість вакантних площ. Їх власникам доводиться боротися за кожного орендаря, що в першу чергу відбивається на орендних ставках, які доводиться знижувати», — говорить вона.
Все більше рітейлерів переходять на розрахунок орендної плати у вигляді відсотка з обороту, про це «Газета.Ru» писала раніше. Зараз цю схему використовують вже 60% орендарів, а до кінця року, за розрахунками Гаврилова, таких буде вже 70%.
Вся надія на нафту
Майбутнє не вселяє більшості ритейлерів оптимізму.
«Самі гравці пояснюють свій песимізм очікуванням подальшого зниження купівельної спроможності населення, знову наростаючої волатильністю обмінного курсу рубля, відсутністю поліпшень на зовнішньополітичній арені і у внутрішньоекономічній ситуації. У деяких випадках на галузь впливає і можливе ухвалення негативних для сектора урядових рішень.
Наприклад, у червні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв виступив з ініціативою введення ПДВ на квитки на іноземне кіно.
Це викликало широкий протест в сегменті, оскільки, на думку кінопрокатників, міра може зробити згубний вплив на гравців ринку», — наголошується в дослідженні.
«Поліпшення ситуації на ринку торговельної нерухомості найближчим часом чекати не доводиться, адже саме зараз почався новий сезон, доходи від якого повинні піти на закупівлі товарів вже для наступного сезону, розвиток і т. п. Але з урахуванням падіння купівельної активності є велика ймовірність, що оборотів на подальший розвиток багатьох мереж може просто не вистачити. Як наслідок, можна очікувати подальшого скорочення кількості магазинів», — вважає Мерова.
Як зазначив Валентин Гаврилов, майбутнє рітейлу традиційно залежить від цін на нафту.
«Якщо ціни тримаються на рівні $50 за барель, падіння продовжиться до кінця цього року, а потім будемо дивитися вгору. Якщо ж нафту впаде нижче $45, то буде чергова девальвація і ринок продовжить падіння до кінця 2016 року», — вважає експерт.
